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市場人士:鎳鋁等有色金屬年內不具備走高條件

近兩年,銅成為投資者最為關注的有色品種。對此,Freepoint Commodities商品策略師David Wilson表示,目前銅處于牛市的后半段,廢銅進口政策的改變將成為影響銅價的關鍵。

“實際上,中國供給側改革并沒有改變鋁市場的供應結構,雖然去年供應量出現近年來首次下滑,但這種下滑是由市場本身的供需決定的,當利潤率上漲時,預計鋁供應仍將增加。”對于鋁目前的供需面情況,SMM新加坡辦事處總經理Ian Roper表示,2019年中國電解鋁新產能為290萬噸,整體來看中國電解鋁供應過剩的情況正得到緩解,因此近期鋁價表現良好。


“預計到第二季度末,電解鋁新增產能在100萬—130萬噸,產量增加將給第三季度的市場帶來壓力。”Ian Roper認為,雖然短期鋁價出現反彈,但結合目前供需情況,預計反彈只是暫時性的,電解鋁的供應過剩很難出現大反轉情況,因此鋁價不具備長期上漲的條件。

就鋅市場而言,Ian Roper認為,隨著產量從第二季度末開始回升,鋅庫存在2019年下半年也將出現反彈,短期來看鋅價將出現一定波動。

針對鎳市場情況,中銀國際環球商品市場策略主管傅曉表示,相比于歷史趨勢,近期鎳價格出現波動性下降的情況,主要由于印尼供應和電動車電池需求發生改變,目前的鎳價低于以往的市場均價水平。“此前,受鎳價格低迷與宏觀經濟的影響,投機資金大舉進入鎳市場,近期則出現資金離場現象。隨著印尼鎳礦出口配額陸續獲批,目前額度已經增加至3800萬噸左右,預計鎳供應將繼續增加。同時,印尼加大對國內首家生產電池級鎳化學品工廠的建設投入,如果今年年底前工廠能夠實現投產,鎳價的上行空間將受到限制。”


在她看來,中國今年不銹鋼生產情況樂觀,目前正處于鎳原料補庫過程中。電動車電池需求方面,預計2024—2025年會迎來需求高峰。“實際上,目前國內電動車電池需求主要集中在低級別公里數的電動車,雖然國內電動車生產補貼正在下降,但仍鼓勵中級別公里數電動車生產,市場消費也并未受到限制。除此以外,從電池的成分構成來看,鈷鎳的需求都在相應增加,預計鎳的電動車電池市場整體需求將從5萬噸提升至40萬噸,鎳價將維持穩定。”

出于中國電動車補貼政策改變的考慮,鎳在電池市場的需求在2019年可能會遭遇困境,但長期來看仍將保持強勁。


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