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當前鈷市場關心的幾個問題分析

鈷價急速上漲難以為繼

從2018年3月份以來,鈷價一路下跌,進入2019年初,鈷價繼續下探至13.3美元/磅,國內市場電鈷價格一度也跌至23萬元/噸。過去兩年,鈷價高漲刺激了剛果(金)鈷銅項目的建設熱情,隨著鈷價驟降,項目投資趨于理性,一些項目建設暫緩,一些項目建成后及時調整產品結構,剛果(金)當地民采礦的交易市場也很清淡,這些調整都有助于改善2019年及今后的鈷礦山產量的供應,有助于國內外市場消化庫存。


進入4月份,鈷市場畫風突變,國際市場價格連連上調,主要原因是國外高溫合金行業采購電鈷的訂單增加,二是貿易商趁低價收貨,三是日本住友更換電解鈷生產設備,5月中旬前不會出貨,另外,由于收礦和物流周期的原因,剛果(金)的原料一時半會也不會因為漲價而發出來。目前國內處于2019年動力汽車補貼政策的過渡期,鋰電池廠家積極備貨沖量,大約一個月的時間裝機時間,5月中旬之后勢頭可能會減緩。因此判斷5月中旬以前價格還會維持上漲的態勢。


鈷市場總盤子較小,容易受到資金的追捧和炒作,2018年剛果(金)政府換屆、礦業法的修訂等事件爆發,加劇了供應端的不確定性,此后隨著游資潮水的褪去,鈷價矯枉過正,暴漲暴跌。事實上如果現有鈷項目如期投產、達產,加之加強在剛果(金)深部勘探找礦的工作,在消費端加強含鈷物料的回收,鈷的供需不存在明顯的缺口。問題是全球鈷資源過度集中在剛果(金),資源分布不均,加上物流通道、交貨周期的漫長,導致鈷的供應存在人為受控的風險。


3·26電動汽車補貼新政對鈷的影響

2019年,電動汽車補貼新政將乘用車續航里程補貼門檻直接提到250公里,不排除部分A00車轉向磷酸鐵鋰;將動力電池系統能量密度提高到125Wh/kg,適度提高技術參數但不盲目追求高指標,注重產品安全性,高鎳化進程可能放緩,因此對鈷在電動汽車中的消費影響呈現中性。2019年按照我國168萬輛電動汽車產量、80GWh動力電池裝機量預測,考慮到2019年磷酸鐵鋰回潮的小趨勢,預計我國電動汽車行業用鈷量為1.2萬噸(全鈷概念,包括回收和原生的),比2018年增加4700噸。中國是全球最大的電動汽車市場,考慮到其他國家技術路線不同和政策鼓勵力度不及中國,全球電動汽車的鈷用量和增量至多是中國的一倍。2019年的供應增量完全能滿足消費的增量。


關注國內外電動汽車的概念


以及技術路線走向


2014年以來,發展新能源汽車在國內外被提到了空前的高度,2017年9月工信部領導在天津泰達論壇上提出中國要禁售燃油車,2018年5月份以后,氫燃料電池汽車在國內資本市場上備受關注,給前期投資鋰電項目的企業帶來一定的困惑。


中國電動汽車行業人士于3月30日召開了“全面電動化推進時間表研討會”,指出國際上電動汽車的概念比我國新能源汽車的概念大。我國電動汽車的定義是純電動汽車、增程式電動汽車和燃料電池汽車。而國外的電動汽車概念中還普遍包含普通型混合動力汽車。


當前提出明確禁燃時間表的有5個國家,荷蘭、挪威、法國、英國、印度,其中有4個是歐洲國家。應該說這些國家(除印度)在汽車電動化方面做出了表率,但這些國家總體經濟發達且市場規模小,鼓勵發展的車型也不盡相同。


在4月4日召開的《新能源汽車藍皮書》暨《傳統內燃機汽車與新能源汽車協同發展研究》研討會上,中汽研的專家提出,中國汽車產業創新將包括純電動汽車、氫燃料電池、天然氣、甲醇汽車等多種技術路線并行發展。 4月8日~9日,工業和信息化部副部長辛國斌帶隊赴廣東省調研氫燃料電池汽車。


我們也認為:以中國這么大的市場,這么大的區域差別,如果沒有經過審慎的研究,就貿然提出一個禁燃時間表,且采用單一的技術路線,必然會在全球原料市場掀起巨大的波瀾,從而再次在戰略上形成被動。


相信技術的力量

會影響產業鏈各個環節

前兩年,高額補貼政策刺激了電動汽車全產業鏈的發展,帶動鋰鈷鎳的價格暴漲和國內外資源開發的熱潮。2016年~2017年各種分析都是基于技術的發展會帶來未來出行方式的“革命”。我們既要相信未來汽車向電動化發展的大趨勢,也要相信電池和材料企業會不斷努力尋求性價比更高的配方,更要相信通過深部找礦、冶煉技術進步和電池回收剛性約束等手段帶來礦產資源供應量的增加。全球鈷不存在靜態的供應瓶頸,請大家放心使用!


每次當鈷價暴跌時,市場總寄希望國儲收儲或者其他集團大筆采購等手段為價格托底。2018年7月,市場的確有消息指出日本汽車企業計劃形成聯盟,統一采購上游資源,但當時價格仍然處于單邊下跌過程中,沒有一個企業或者國家會在這種狀況下貿然出手。要大量收儲或者采購一定是價格在低位上徘徊很久才有可能出現。


如果一種商品在大規模應用伊始,就不斷面臨資源短缺、供應緊張、產線不穩定等因素的擾動,下游一定會通過技術手段將這種影響降至最低。2008年鈷價暴漲,促使鎳氫電池用儲氫合金生產企業不斷加強技術研發,儲氫合金含鈷量從8%下降到2%,后來鈷價長期低迷時,技術人員還在研發鈷含量更低的材料,這種技術進步的趨勢基本上是不可逆轉的。


據行業主流企業專家分析,氫燃料電池汽車作為技術儲備非常必要,但近十年內依然是鋰離子動力電池發展的戰略機遇期,以后還要邊走邊看,不斷探索。因此鈷產業鏈企業要且行且珍惜,否則,皮之不存,毛將焉附?


文章來源:cnmn


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